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投資顧問的要求

投資顧問是為投資者服務的專業性人才
更新日期:2020-4-9 17:20:10    來源:www.xcmpla.live瀏覽次數:921次

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。一名優 秀的理財顧問應該具有何種特性:

 

身兼多能的金融通才
一個優 秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規的掌握、運用,只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業背景
優 秀的理財顧問身后,應該有強大的數據、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

良好的職業素質
具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

登尼特擁有投資顧問、會計書、審計師、稅務師、律師等海內外高端服務團隊100多專業性人才,提供各類商業計劃書撰寫、盡職調查報告書撰寫、營銷策劃方案、財務管理計劃書撰寫以及投資顧問等服務,已成功服務上萬家企業。如有相關業務查詢或辦理相關業務,請致電:852-27826888(香港);0755-82143181(中國);603-21418908(馬來西亞)
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