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企業創業板上市流程八步走

更新日期:2020-4-9 11:18:14    來源:www.xcmpla.live瀏覽次數:1285次

在創業板市場上市的公司大多從事高科技業務,具有較高的成長性,但往往成立時間較短,規模較小,業績較好。而企業若想成功在創業板上市離不開創業板保薦工作。保薦人(Sponsor),相當于上市推薦人。保薦人在挑選好目標企業后,保薦人的保薦工作就開始進入具體協助企業上市的階段,此時的保薦工作從程序上來說共分八步走。企業在創業板上市流程如下:

 

創業板上市流程第 一步:為企業重組提供顧問咨詢服務
創業板上市企業重組提供顧問咨詢服務內容主要包括:調整企業業務結構,做到業務符合上市規則要求;企業結構簡單清晰化,以便獲得監管部門批準;對企業的資產進行組合,要強調每一個公司的獨特的業務組合,以使對投資者更有吸引力;協助公司制定和落實認股權方案,使股東及公司管理層的利益得到保護,增加企業凝聚力。

創業板上市流程第 二步:考察上市企業的素質
創業板上市考察企業的素質主要從兩方面著手:上市規則要求和市場要求。上市規則要求是考察一個企業素質的要求,這個對照上市規則就可以做到。重要的是市場要求,保薦人能找到很多符合上市規則的公司,但這些公司并不一定會被市場所接受,所以找到既符合上市規則的要求,又能為市場所接受,這對投資銀行是一個挑戰,這也是投資銀行家們慧眼的地方。百富勤對企業的市場要求主要包括業務素質要求、管理層素質要求、集資用途、業務前景和市值規模等。

創業板上市流程第三步:領導及協調中介機構進行上市準備工作
創業板上市準備工作如下:幫助擬上市公司選擇中介機構,制定上市工作時間表,主持中介機構工作會議及協調工作進度;對擬上市公司進行組織、業務、財務及法律盡職調查,組織編寫招股書及準備上市申請文件;與香港聯交所聯絡并組織回答其問題,協助上市公司取得各種必要的批準及豁免。

創業板上市流程第四步:為擬上市公司定位
創業板擬上市公司定位工作是發現公司獨特的投資故事,總結出一些賣點,確定其投資者類別是機構投資者還是散戶,并以此確定銷售策略。

創業板上市流程第五步:為公司估值和定價
創業板上市公司估值與定價方法:傳統的估值方法,比如根據市盈率的方法、現金流量的折現、凈資產值的折讓或溢價,還有相類似的上市公司的股價標準,等等。但對有些公司主要是新型公司不能按傳統公司的方法來估值,比如說公司目前不盈利或盈利較少,但公司未來可能盈利較高,對這種公司的估值和定價非常困難。

創業板上市流程第六步:進行市場推廣及營造市場氣氛
創業板上市流程第六步服務內容包括制定市場推廣計劃、制作市場推廣資料、發表公司研究報告等等。在編寫公司研究報告時要注意,不能夸大公司的情況,香港聯交所要求,公司研究報告中的內容不能超出招股說明書中的內容范圍,只能從不同的角度來表述,因為招股書是經過律師驗證的。

創業板上市流程第七步:掌握發行、上市時機
創業板上市選擇的上市時間在中國國內也許還不重要,但在海外來說對這個時機的判斷是考驗每個投資銀行實力的重要指標,經常有投資銀行手上抓著一大堆股票發不出去,這會加大各方的成本。

創業板上市流程第八步:啟動全球銷售網絡及進行配售和公開招股
企業在創業板上市還需要通過組織承銷團,安排擬上市公司進行全球路演推介、接受定單、配售及公開招股、股票分配、股票上市交易等環節。

此外,保薦人在上市后還要為所保薦的企業持續服務。持續服務的工作是非常繁復的。比如香港聯交所要求創業板上市公司每個季度都要公布業績,公司在公布業績之前會把一些初稿和材料給保薦人過目,但不會透露非常敏感的財務數字,登尼特會根據交易所的規則要求評價公司的初稿,之后交給交易所審核,然后才可以公布正式的業績報告。欲知更多企業上市孵化的相關信息或業務查詢,請登錄登尼特集團網www.corp-planning.com或聯盟智庫網站www.ono-bbb.com 查看;或咨詢登尼特服務熱線:852-27826888(香港)、86-755-82143181(深圳);E-mail:[email protected]

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